מנהל תיקים

[מוישה וקצת]

מנהל תיקים

מנהל תיקים
איך אאתר את מנהל תיקים הכי אמין? שקוף? שלא עושה פעולות מיותרות? שפועל בישראל האם יש ביטוחים שנמכרים כנגד קטסטרופות שאעשה / שהוא יעשה?

 

[tomi32]

לא פשוט

מנהל תיקים
איך אאתר את מנהל תיקים הכי אמין? שקוף? שלא עושה פעולות מיותרות? שפועל בישראל האם יש ביטוחים שנמכרים כנגד קטסטרופות שאעשה / שהוא יעשה?

לא פשוט
קשה מאד למצוא מה שאתה מבקש ולי אין המלצות ספציפיות, אלא עצה כללית שקשורה לתחום העיסוק שלי ובחירת בעלי מקצוע בו. תבוא לפגישה מוכן ככל שניתן ותבקש כמה שיותר עדכונים. תפגין ידע הן במהלך הפגישה הראשונית והן אחר כך (ואפשר לעשות זאת בלי לחצות את קו הנודניקיות). אם אין לך את זה, בוא עם מישהו שמבין יותר. אל תסתפק בעדכונים תקופתיים, תעקוב אחרי כל פעולה ופעולה ובמידת הצורך תבקש הסברים להן. מי שיודע שעוקבים אחריו נזהר יותר לא לגלגל את התיק יותר מדי. בקשר לביטוח, עזוב את זה. הוכחת רשלנות כמעט בלתי אפשרית במקרים אלו ובכל מקרה אם אתה עוקב, תעלה מהר על כל חריגה מההנחיות שלך. ביטוח כנגד גניבה אתה לא צריך כי הכסף שוכב בבנק שלך.