תחת שם חברת יד לויים
58.3 מליוןנכון ואז בעלי האגחים האחרים שהם לא י"ד קצת ידפקו.
בכמה אגחי י"ד צחי נחמיאס מחזיק?
בשבילי זה כסף לא כל כך קטן. בהנחה שקנה סביב 70 נקודות הוא הוציא 41 מליון ויקבל 58.5 מליון. רווח של 17.5 מליון ש"ח. נכון שזה שכב איזה חודשיים אבל הריבית לא רעה. אזכיר גם שהסכסוך בגין ישפרו היה במרץ השנה, כך שסביר שהאגח נקנו סביב 55-60 ומדובר ברווח גבוה יותר (בשפל הם נסחרו בפחות מ 28...).כסף קטן יחסית להצעה. כלומר זה פיתוי אבל לא פיתוי כזה גדול.
הם מבקשים לא לבטל את הצעת מגה אור בטענה שהצעת אלשטיין לא משתווה לה(מפורטים שם הנימוקים).הכונסים לבית המשפט: הצעת אלשטיין שונה מזו של נחמיאס, מבקשים לקיים תחרות בין השניים
עורכי הדין אלון בנימיני ורענן קליר ביקשו מבית המשפט להשאיר את הצעת בעל השליטה במגה אור בתוקף, לאחר שהסכים להסיר חלק מתנאיה המקדמיים; הבקשה נועדה בין היתר למנוע מצב שבו נותרה על השולחן רק ההצעה של אדוארדו אלשטייןwww.calcalist.co.il
הכונסים בדסק"ש הודיעו לביהמ"ש - מעדיפים את הצעת צחי נחמיאס
הבקשה נועדה בין היתר למנוע מצב שבו נותרה על השולחן רק ההצעה של אדוארדו אלשטיין
אג"ח י"ד יקבל פארי ודרושים כ- 900M ש"ח.
אם יוכנסו כדבריך 200M ש"ח כפרעון חוב.
הדבר יותיר כ- 700M ש"ח חוב פארי. למה שנושי האג"ח יסתפקו ב- 350M ע.נ חוב?
למה אתה מסכים ל "תספורת"? אולי נוותר גם על 350M אג"ח? אולי גם קפה שחור חזק ופבלובה למיטה?
אלשטיין שם את ההצעה אתמול, רק בשביל שנחמיאס לא יקבל עדיפות ופיצוי אם יפסיד,
אם אלשטיין רוצה לעקוף את מגה ו950-1000 זה המקסימום מזומן שיש לו כרגע,
הוא יכול לתת לנו בנוסף אגח בסך 300-350 מיליון, שזה יכלול את המניות הנותרות פלוס כמעט 200 מיליון על ההזרמות שהתחייב וביטול תביעות,
האג''ח יהיה עם בטחונות ושעבוד על מניות דסק'ש כמו שהיה אגח י''ד
במקרה כזה, ההחזר לט יגיע ל85 - 90 אגורות, ואני כמובן אעדיף זאת על נחמיאס,
וכמובן שאני אחכה בפינה לאגחי דסק''ש שירדו ל20 אגורות, אחרי שאלשטיין ישביח אותם... בשביל עוד פעם לעשות סיבוב על
5 מליון מספיק. גם זה מעל ומעבר.אם הוא לוקח את נכסים ובנין אז בית רומנו זה כבר 100 מליון מתנה.הם מבקשים לא לבטל את הצעת מגה אור בטענה שהצעת אלשטיין לא משתווה לה(מפורטים שם הנימוקים).
כמו כן, הם מודיעים שלאחר דין ודברים עם מגה אור, הם שיפרו את התנאים להצעתה(ה"קנס" על קבלת הצעה אחרת יהיה רק 10M, וכן ויתור על המדרגה של ה-40M).
משקיע, זה לא העברה מכיס לכיס.לדעתי התביעות ההדדיות בין מגה אור ונכסים לגבי עסקת ישפרו לא צפויות להיות בעיה גדולה. נניח שמגה אור זוכה במכרז, ונניח שהיא מאולצת ע"י בית המשפט לשלם פיצוי של 60 מליון ש"ח לנכסים (ההפרש בין העסקה שבוטלה לקיימת). כידוע נכסים שייכת (74.1%) לדסקש, כך שחלק משמעותי מהכסף הוא העברה מכיס לכיס.
לדעתי דווקא התביעה שנראית קיקיונית לפיה מגה אור וביג נשלטות למעשה ע"י דבוקת שליטה עלולה להתברר כסיכון לעסקה. לא נכנסתי לגופו של עניין, אבל ברור לי שמשפטן רציני עומד מאחורי טענות ורדן.
jsphs, אתה צודק. לקחתי את התסריט הגרוע ביותר מבחינת מגה אור. יש לי תחושה, שאם היא תהיה אחת מבעלי השליטה יש סיכוי להסדר בעלות נמוכה.משקיע, זה לא העברה מכיס לכיס.
מגה אור תחזיק 25% מדסק"ש, השאר יהיה לשותפים ולבעלי אגרות החוב של IDB.
גם אז דסק"ש מחזיקה רק כ- 74% מנכסים ובניין.
מעבר לכך, לדעתי יש דם רע ו "כעסים בינאישיים" בין צחי לאלשטיין. שהיא אפילו יותר דומיננטי מהכסף.
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.